바이오인프라·지아이이노베이션 상장 강행
예상 시가총액 이전보다 낮춰
[데일리팜=황진중 기자] 바이오인프라와 지아이이노베이션이 몸값을 낮춰 기업공개(IPO)를 강행한다. 투자 환경이 어려워 공모자금이 기대에 미치지 않더라도 주식시장에 상장하는 것이 사업에 더 긍정적인 효과가 있을 것이라는 판단이다.
16일 업계에 따르면 바이오인프라는 최근 기관투자자를 대상으로 수요예측을 마무리했다. 일반투자자 대상 공모주 청약은 오는 20~21일이다. 대표 주관사는 DB금융투자다.
바이오인프라는 의약품을 개발하는 제약사나 의료기기 제조기업, 건강기능식품 개발사 또는 연구기관 등으로부터 독성과 효능 등을 분석하는 비임상과 임상시험 등을 위탁받아 연구를 수행하고 객관적인 시험 결과를 전달하는 임상시험위탁기관(CRO·Contract Research Organization)이다.
바이오인프라는 지난 2021년 기준 생물학적동등성시험 계획 승인 건 수 기준 국내 점유율 1위 CRO다. 분석 부문에서 세계보건기구(WHO) 실사를 통과하고 글로벌 제약사 화이자의 위탁시험을 실시한 역량을 갖췄다. 바이오인프라는 생동성시험과 임상 1상 위탁 전문 기업 중 하나다.
앞서 바이오인프라는 지난해 11월 코스닥 상장에 도전했다. 공모가가 예상을 밑돌아 공모를 철회했다. 당시 공모가희망밴드는 2만3000~2만6000원이다. 바이오인프라는 공모가희망밴드를 1만8000~2만1000원으로 낮춰 상장을 재도전 중이다. 적정 시가총액은 앞서 1924억원에서 1437억원으로 줄었다. 총 공모주식수는 65만주다.
신약 개발 전문기업 지아이이노베이션도 상장에 속도를 내고 있다.
지아이이노베이션의 총 공모주식수는 200만주로 희망공모가밴드는 1만6000~2만1000원이다. 오는 21일과 22일 수요예측을 실시해 공모가를 확정한 후 27일과 28일 이틀 동안 일반 공모청약을 진행할 예정이다. 상장 예정시기는 오는 3월 초다. 상장 대표주관사는 NH투자증권, 하나증권, 공동주관사는 삼성증권이다.
지아이이노베이션은 지난 2017년 설립됐다. 융합 단백질에 기반을 두고 차세대 면역치료제를 연구개발(R&D)하는 바이오기업이다. 이중융합단백질 신약 후보물질을 발굴할 수 있는 스크리닝 시스템 'GI-스마트'를 보유하고 있다.
주요 파이프라인은 이중융합 면역항암제 'GI-101'과 알레르기 치료제 'GI-301'이 있다.
GI-스마트에 기반을 두고 발굴한 GI-101은 CD80과 IL-2 변이체 기능을 동시에 보유한 이중융합단백질로 암환자의 말초 림프절과 미세 종양 환경의 면역세포에 작용해 종양세포의 사멸을 촉진하는 신약 후보물질이다. GI-301은 면역글로불린 E 억제제(IgE Trap) 형태의 지속형 단백질 기반 알레르기 치료제다. lgE와 자가항체에 높은 친화력으로 결합해 비만세포에 의한 항체매개 과민반응을 억제하는 기전이다.
지아이이노베이션은 중국 심시어(Simcere), 유한양행 등과 신약 후보물질 기술이전 계약을 체결했다. 심시어와는 지난 2019년 GI-101의 중국 지역(홍콩·마카오·대만 포함) 독점적 개발, 상업화 권리를 이전하는 계약을 체결했다. 선급금 600만달러를 받았다. 개발 단계에 따른 단계별 기술료(마일스톤) 등을 포함한 최대 계약 규모는 7억9000만달러다. 시판 시 로열티는 따로 받는다.
유한양행과는 2020년 GI-301의 일본 제외 전세계 대상 독점적 개발, 상업화 권리를 이전하는 계약을 맺었다. 선급금 200억원을 받았다. 마일스톤 포함 최대 계약금은 1조4000억원이다. 시판 시 로열티는 별도다. 유한양행이 개발을 진행하다가 글로벌 제약사에 GI-301을 기술이전할 시 이익의 절반을 공유할 수 있다.
앞서 지아이이노베이션은 지난 2021년 상장 전 지분투자(프리 IPO) 단계에서 책정된 7000억원 규모 기업가치에 기반을 두고 시장 평가 우수기업 제도(유니콘 특례) 상장을 추진했지만 시장 악화로 전략을 수정했다. 유니콘 특례 제도는 공모 과정에서 시가총액 5000억원 이상을 인정받아야 상장이 가능하다. 희망공모가밴드 기준 지아이이노베이션 예상 시가총액은 3824억~4302억원이다.
출처 : 데일리팜
http://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=297102&dpsearch=의료기기
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